Titi berubah menjadi uap air dan naik ke langit bersama banyak tetesan air lainnya. Semakin tinggi Titi naik, udara terasa semakin dingin. Di langit, Titi bertemu banyak tetesan air lain. "Halo! Ayo berkumpul bersama kami," kata mereka. Mereka saling bergandengan dan membentuk awan putih yang lembut. Titi senang sekali. Dari atas sana, ia bisa melihat gunung, sawah, sungai, dan desa-desa kecil. "Indah sekali bumi ini!" katanya kagum.